（一）充分了解客戶需求

博道基金營銷平臺由渠道、機構、電商、產品和營銷服務等團隊組成，在充分了解和結合終端客戶的個性化需求、定制化服務的基礎上，通過和公司旗下各個策略團隊溝通，了解市場觀點和投資策略，以及投研對客戶需求的反饋，形成產品構架和設計，給客戶提供全方位的產品解決方案，滿足客戶需求。

（二）三大業務板塊協同運作

系統化的研究數據平臺聚焦基本面，為投資提供全覆蓋研究支持，滿足共性研究需求；

專業型的營銷平臺為投資與市場高效銜接，提供更為專業的市場解讀及更為高效的客戶溝通；

服務型的運營平臺為投資免除后顧之憂，協助投資實現風險管理目標。

（三）全方位客戶服務體系